Клиенты
| Клиент | Договор на сопровождение | Вознаграждение | В работе | Подано / выиграно | Получено | Ожидается |
|---|
Задачи
Сроки подачи заявок, торгов, подписания контрактов и оплаты вознаграждения CRM ставит сама по датам закупок.
Вознаграждение
Начисление появляется само по дате подписания контракта; срок оплаты — дата подписания плюс срок из договора с клиентом.
| Сделка | Клиент | Контракт | Условия | Вознаграждение | Подписан | Статус |
|---|
Справочники
Площадки, заказчики и причины используются в сделках и в разрезах отчётов. Удалить можно запись, которая нигде не используется.
Тендерные площадки
| Площадка | Сделок | Побед |
|---|
Причины отказа и проигрыша
| Причина | Сделок |
|---|
Заказчики закупок
| Заказчик | ИНН | Регион | Закупок | Для каких клиентов | Побед |
|---|
Отчёты
Импорт клиентов и контактов
Подойдёт CSV или Excel. Одна строка — один контакт. Строки с одинаковым названием компании объединятся в одного клиента. Если такой клиент уже есть, контакты добавятся к нему.
Колонки распознаются по названию: Компания, ИНН, КПП, ОГРН, Город, Юридический адрес, Сайт, ФИО (или Фамилия, Имя, Отчество отдельно), Должность, Телефон, Email, Telegram, MAX, День рождения, Заметки. Сопоставление можно поправить вручную.
Пользователи
| Пользователь | Роль | Руководитель | Сделок в работе |
|---|